Ein eigenes Solargewerbe wird die langfristige Energiesicherheit der EU verbessern. Doch Importe aus China sorgen für Ärger bei europäischen Herstellern.

Brüssel – Am 6. Februar haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine wichtige Einigung im Kampf gegen den Klimawandel erzielt. Der „Net-Zero Industry Act“ (NZIA) legt fest, dass die Europäische Union bis 2030 40 Prozent des erwarteten Bedarfs an sauberen Technologien produzieren soll. Neben Onshore- und Offshore-Windkraft, Wasserkraft und Geothermie würde diese Zahl auch die Solarenergie einschließen. Parallel dazu zielt die EU-Solarenergiestrategie darauf ab, die Stromerzeugungskapazität im Bereich der Solarenergie von heute 263 Gigawatt (GW) bis 2030 auf fast 600 GW zu erhöhen - ein Anstieg um mehr als 140 Prozent, der die Solarenergie zur größten Stromerzeugungsquelle in der EU machen wird.

Derzeit ist die europäische Solarindustrie jedoch nicht auf dem Weg, ihren Beitrag zu diesem Ziel zu leisten. Laut der EU Solar Manufacturing Map verfügt Europa nur über eine jährliche Produktionskapazität von 14,1 GW - das entspricht 25 Prozent der Gesamtkapazität der im Jahr 2023 installierten Solarmodule.

China macht Druck bei der Solarenergie

Das Erreichen der Ziele für die installierte Solarenergie in Europa ist nicht nur für die Senkung der Kohlenstoffemissionen, sondern auch der Energiekosten von entscheidender Bedeutung. Von Mai bis August 2022 stammten 12 Prozent des Stroms in der EU aus der Solarenergie, was dazu beitrug, Gasimporte im Wert von 29 Milliarden Euro zu vermeiden - ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen ist, da die europäischen Energiemärkte immer noch unter den hohen Preisen und den durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursachten Störungen leiden.

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Einer der Gründe für die kritische Lage der europäischen Solarindustrie sind die sinkenden Preise für chinesische Solarmodule. Diese werden für die Dekarbonisierung des europäischen Energiesystems dringend benötigt. Chinas konsequente staatliche Unterstützung, Größenvorteile und Innovationen haben es den chinesischen Unternehmen ermöglicht, mit großem Abstand zum weltweit größten und günstigsten Hersteller von Solarmodulen aufzusteigen, deren Preise seit Jahren insgesamt sinken. Zwischen 2010 und 2019 sind die Kosten für die Erzeugung von Strom aus Photovoltaik-Paneelen (PV) um 82 Prozent gesunken. Im Jahr 2020 wurde Solarstrom als der „billigste Strom der Geschichte“ bezeichnet, und von 2022 bis 2023 sanken die Kosten für die Herstellung von Solarmodulen in China um weitere 42 Prozent.

Europäische Solarproduktion könnte Abhängigkeit von China entgegenwirken

Sechsundfünfzig Prozent der chinesischen Solarmodulexporte gingen 2022 nach Europa, was 96 Prozent der europäischen Module entspricht. In einer Zeit, die von geopolitischen Unwägbarkeiten und einer sich verändernden Energiedynamik geprägt ist, birgt die übermäßige Abhängigkeit von einer einzigen externen Quelle für Solartechnologie Risiken. Ein heimischer Solarproduktionssektor könnte nicht nur die langfristige Energiesicherheit der EU verbessern, sondern auch Anfälligkeiten im Zusammenhang mit Unterbrechungen der globalen Lieferkette abmildern. Es gibt mehrere Optionen, wie eine wettbewerbsfähige europäische Solarindustrie langfristig gesichert werden kann. Eine vorausschauende industrielle Solarpolitik muss über potenziell kontraproduktive protektionistische Maßnahmen hinausgehen und sich stattdessen auf die Förderung von Innovationen, die Entwicklung neuer Produkte und lokale wirtschaftliche Möglichkeiten konzentrieren.

Die Geschichte zweier Solarunternehmen, eines mit Sitz in der Schweiz und eines in China, ist lehrreich für die unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Märkte. Es war keine Überraschung, als Deutschlands führender Hersteller von Solarmodulen, Meyer Burger, im Februar dieses Jahres seine Entscheidung bekannt gab, sein Werk in Freiberg zu schließen. Nach jahrelangen Verlusten - allein 330 Millionen Dollar im Jahr 2023 - beschloss das Unternehmen, seinen Produktionsstätten in Colorado und Arizona Vorrang zu geben. Dieser Schritt erfolgte, als der Druck des Marktes auf die subventionierten chinesischen Importe von Solarmodulen nach Europa zunahm.

Im Gegensatz dazu meldete Trina Solar, einer der größten chinesischen Hersteller, im Jahr 2023 einen Betriebsertrag von 113,5 Milliarden Yuan (15,8 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 33,46 Prozent gegenüber 2022. Im Jahr 2023 entfielen 81 Prozent der weltweiten Solarmodulproduktion auf China. Der Großteil der verbleibenden 19 Prozent befindet sich ebenfalls in Asien, darunter Vietnam, Malaysia und Indien. Wichtig ist, dass auf China auch Anteile von über 90 Prozent an den früheren Stufen der Wertschöpfungskette entfallen: Polysilizium, Ingots, Wafer und Solarzellen. Die chinesische Produktionskapazität für Solarzellen war im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch wie die weltweite Nachfrage.

Prekäre Lage – Europäische Solarindustrie bittet EU um Hilfe

Da China seinen ohnehin schon dominierenden Marktanteil weiter ausbaut, hat die europäische Solarindustrie die Europäische Union um Soforthilfe gebeten. In einem Schreiben des European Solar Manufacturing Council (ESMC) an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wurde im Januar davor gewarnt, dass innerhalb weniger Wochen die Hälfte der Produktionskapazitäten für Solarzellen in der EU geschlossen werden könnte. Der ESMC forderte die EU auf, unverzüglich Maßnahmen zur Rettung des Sektors zu ergreifen, darunter die Verringerung des Preisdrucks durch den Aufkauf überschüssiger Lagerbestände und eine weitere Lockerung der Vorschriften für staatliche Beihilfen. Sollten diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sollte die EU Zölle und Quoten für chinesische Solarimporte in Erwägung ziehen, heißt es in dem Schreiben.

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Doch diese Lösung ist alles andere als einfach. EU-Energiekommissar Kadri Simson hat Handelsmaßnahmen ausgeschlossen, und in den Mitgliedsstaaten gibt es politischen Widerstand gegen Zölle. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen hat sich sehr besorgt über die Einführung von Zöllen auf Solarpaneele aus China geäußert, da dies Auswirkungen auf die Preise und mögliche Arbeitsplatzverluste in der Solarindustrie hätte. Gleichzeitig wurden Habecks Bemühungen, Subventionen für inländische Solarhersteller einzuführen, von der FDP, dem liberalen Koalitionspartner, abgelehnt, da dies zulasten der Steuerzahler gehen würde. Und das zu einer Zeit, in der die deutsche Regierungskoalition Schwierigkeiten hat, den Haushalt 2024 zu verabschieden.

Handelsmaßnahmen wie Zölle gegen chinesische Solarmodule werden von europäischen Importeuren und Installateuren ebenfalls entschieden abgelehnt. Ihre Unternehmen - und viele Arbeitsplätze in der europäischen Solarindustrie - sind auf Importe aus China angewiesen.

Neben China machen auch die USA dem europäischen Solarmarkt zu schaffen

Die europäischen Solarhersteller sind nicht nur durch den Zustrom von Solarmodulen und Komponenten aus China unter Druck geraten, sondern auch durch die Sogwirkung der Vereinigten Staaten, die zu Kapitalflucht führt. Die Entscheidung von Meyer Burger, den Standort zu verlagern, steht im Einklang mit einem umfassenderen Plan, der bereits für 2021 angekündigt wurde. Diese Pläne wurden 2023 sehr viel konkreter und zielten darauf ab, die Anreize des Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten zu nutzen, wie z.B. die Steuergutschrift für fortschrittliche Produktion, die Solarherstellern angeboten wird. Die Attraktivität der USA wird für europäische Solarhersteller durch die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf PV-Importe aus China noch gesteigert. Die amerikanische Industrie profitiert außerdem von einem günstigeren Strompreis als ihre europäischen Kollegen.

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Wenn die EU jedoch die Abhängigkeit von China deutlich verringern will, braucht sie eine gezielte Industriepolitik, die die Entwicklung aller Stufen der Wertschöpfungskette in der Solarindustrie unterstützt. Die Bereitstellung großer Summen zur Rettung europäischer PV-Unternehmen und der Versuch, erhebliche Kapazitäten in den früheren Stufen der Wertschöpfungskette aufzubauen, wäre jedoch wahrscheinlich eine schlechte Verwendung öffentlicher Mittel und würde vor allem in naher Zukunft nicht viel bewirken. Derzeit gibt es in Europa nur eine Handvoll Hersteller für diese frühen, kapital- und energieintensiven Produktionsprozesse.

Während die politische Priorität der EU eindeutig darin liegen sollte, die kosteneffiziente Einführung der Photovoltaik zu erleichtern und die Klimaziele zu erreichen, haben die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine Reihe von Möglichkeiten, wie sie die heimischen Solarhersteller kurzfristig unterstützen und die Voraussetzungen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit schaffen können.

Wie könnte die EU die heimische Solarindustrie stärken?

Der erste Schritt zur Stärkung der europäischen Solarindustrie besteht darin, dass gemäß der neuen NZIA mindestens 30 Prozent der im Rahmen von Auktionen eingesetzten erneuerbaren Energien obligatorische nicht-preisliche Kriterien wie qualitative, ökologische und soziale Parameter erfüllen müssen, einschließlich eines lokalen Beitrags zur Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit. Diese nicht-preislichen Kriterien wurden bereits bei der Entwicklung der Windenergie eingeführt und sollten auf die Solarenergie ausgeweitet werden.

Zweitens können die Mitgliedstaaten mit Genehmigung aus Brüssel in neue Solarfabriken investieren. Anfang Februar kündigte Italien eine Investition von fast 90 Millionen Euro an, um die Produktion in der Enel 3 Sun Gigafactory in der Stadt Catania zu steigern. Das innovative Konzept dieser Fabrik kombiniert Forschung mit Zell- und Panelproduktion. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat zugesagt, die erneuerbaren Energien im Süden des Landes zu fördern, um die jahrzehntelange Unterentwicklung zu überwinden, und hat erklärt, dass Italien in der Solarproduktion wettbewerbsfähig sein will und muss. Die Investition der italienischen Regierung folgt auf ein Finanzierungspaket der Europäischen Investitionsbank (EIB) und einer Gruppe italienischer Banken in Höhe von 560 Millionen Euro, das im Januar 2024 vereinbart wurde. Während die EIB bereits mehrere Solaranlagen finanziert hat, ist die Finanzierung der Solarproduktion ein neuer Ansatz.

Drittens sollte die europäische Unterstützung auf Innovation ausgerichtet sein. Der Schwerpunkt könnte auf der nächsten Generation von Solartechnologien liegen, z. B. auf hocheffizienten Perowskit-Solarzellen - Dünnschichtgeräten, die aus Schichten von Perowskit-Materialien aufgebaut sind - durch gezielte und langfristige Unterstützung der mehr als 20 Solarforschungs- und -entwicklungszentren, die es in Europa gibt. Es ist unwahrscheinlich, dass Europa mit der Massenproduktion von kohlenstoffarmen Technologien wie der Solartechnik konkurrieren kann, aber es kann und sollte bei der Innovation und der nächsten Generation von Technologien führend sein – dies ist sein Wettbewerbsvorteil.

Energiesystem in Europa muss von erneuerbaren Energien dominiert werden

Viertens erzeugen erneuerbare Energien in der EU bereits 44 Prozent des Stroms, und ihr Gesamtbeitrag zur Energieversorgung (einschließlich Verkehr, Industrie und Heizung) wird sich bis 2030 voraussichtlich fast verdoppeln. Europa muss hart daran arbeiten, ein Energiesystem zu entwickeln und zu verwalten, das von erneuerbaren Energien dominiert wird, und es hat bereits wichtige Schritte in diese Richtung unternommen. Wenn es dies getan hat, wird es in einer guten Position sein, die Technologie und die Fähigkeiten zu exportieren, die dies ermöglicht haben.

Fünftens wird es immer notwendiger, die Solarindustrie an den Kriterien der Kreislaufwirtschaft auszurichten. Die zu erwartenden EU-Maßnahmen zur Ökodesign- und Energiekennzeichnungspolitik für PV-Produkte werden die Mindeststandards für Kreislaufwirtschaft, Energieleistung und ökologische Nachhaltigkeit für Solarprodukte festlegen, die auf den europäischen Markt gebracht werden. Maßnahmen und Produktstandards, die Anreize für die Einführung nachhaltiger Praktiken bei der Produktgestaltung und -herstellung schaffen und das Recycling von Solarkomponenten ermöglichen, werden die langfristige Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Branche fördern.

Schließlich arbeitet die Europäische Kommission an einem Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt werden. Am 5. März 2024 erzielten die Unterhändler des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates eine vorläufige Einigung. Da Silizium aus Xinjiang unter diese Politik fallen würde, könnte es zu einer nichttarifären Handelsmaßnahme werden, die die Einfuhr von Solarpaneelen aus China einschränken könnte. Die EU-Länder und -Unternehmen haben drei Jahre Zeit, um mit der Anwendung der neuen Regeln zu beginnen. Unternehmen, die Solarmodule aus China importieren, müssen ihre Sorgfaltspflicht in der Lieferkette verbessern. Auch wenn das Verbot keine unmittelbaren Auswirkungen hätte, würde es doch dazu beitragen, die Rückverfolgbarkeit in der Solarlieferkette zu verbessern und die Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsstandards zu erhöhen.

Zukunft der europäischen Solarindustrie ist unklar

Alles, was zu einer Verteuerung von Solarmodulen in Europa und damit zu einer Verlangsamung des Einsatzes führt - sei es durch protektionistische Maßnahmen, Handelsstreitigkeiten, Verbote von Zwangsarbeit oder Anforderungen an lokale Inhalte - birgt verschiedene Risiken. Es ist noch nicht klar, wie die Europäische Kommission über chinesische Solarpaneele entscheiden wird, die nach Europa kommen, aber es ist wahrscheinlich, dass sie europäische Unternehmen unterstützen wird. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass die EU von den Mitgliedstaaten erwarten wird, dass sie durch eine gemeinsame Erklärung und staatliche Beihilfemaßnahmen tätig werden.

Die Internationale Energieagentur schätzt, dass ein von Anfang bis Ende vollständig in Europa produziertes Paneel im Jahr 2028 um 140 Prozent teurer sein wird als ein chinesisches Pendant. Daraus folgt, dass die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele der EU kostspieliger und schwieriger zu erreichen sein werden, was die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen für die Stromerzeugung verlängern könnte. Doch auch wenn die Konzentration der Solarproduktion in China auf absehbare Zeit fortbestehen wird und Europa zur Erreichung seiner Klimaziele auf Importe chinesischer Solarenergie angewiesen sein wird, können die EU-Regierungen die richtigen Bedingungen und Fördermaßnahmen schaffen, um die Wiederbelebung einer wettbewerbsfähigen und innovativen Solarindustrie zu gewährleisten.

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Dieser Artikel war zuerst am 22. März 2024 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

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